Mysteel解读：全球对华钢铁贸易救济 福建螺旋管18905915829

核心观点：2024年全球对中国钢铁工业发起的贸易救济案件增幅明显，远超近年来平均水平。2024年1-9月，中国出口涉案产品至申诉国家/地区的数量达3181.86万吨，占我国今年同期钢材出口总量的39.3%。在今年发起的贸易救济案件中，影响出口量最大的为越南对中国热轧板卷发起的反倾销案，涉及中国出口给越南83.2%的钢铁产品。因此一旦越南反倾销调查落地，预计对中国钢材出口影响最大。

引言：当前，全球钢铁行业面临需求放缓、供应压力上升以及贸易壁垒增加的多重考验。在全球经济复苏进展缓慢和地缘局势复杂化的背景下，部分国家加大了对钢铁行业的贸易救济措施，尤其针对中国出口产品的相关措施逐步增加。这一趋势不仅表明中国钢铁产品在国际市场上面临更大的竞争挑战，也反映出各国为支持本土钢铁产业采取了更为强化的保护措施。

根据中国贸易救济信息网公开信息，截止到2024年9月，全球对中国发起的贸易救济案件中，反倾销120起，占比81.08%，反补贴19起，占比12.84%，保障措施9起，占比6.08%，特别保障措施0起，占比0。

其中，2024年全球对我国钢铁工业累计发起的贸易救济案件共28起，而2023年，全球对我国钢铁工业仅发起了3起贸易救济案件。2024年全球对我国钢铁工业累计发起反倾销24起，占比85.71%，反补贴3起，占比10.71%，保障措施1起，占比3.57%，特别保障措施0起，占比0，涉及12个税则号品种，11个国家和地区。由于反倾销案件涉及多个税则号产品，笔者将根据HS四位编码对本年度的案件进行梳理和总结，具体反倾销影响的数量请以实际税则号为准：

(图一）

一、所有正在进行时贸易救济案件的总量信息

1. 根据中国贸易救济信息网的不完全统计，2024年，有11个国家和地区对我国发起贸易救济案件，根据中国海关数据，2024年1-9月，我国共出口钢材8087.59 万吨，我国出口至这些国家和地区的钢材总量总计3181.86万吨，占我国今年同期钢材出口总量的39.3%。?

（图二）

2. 根据中国贸易救济信息网的不完全统计，2024年，有12个税则号品种对我国发起贸易救济案件，据中国海关数据，2024年1-9月，我国出口涉案品种总量为6284.96万吨。我国出口至这些国家和地区的涉案品种总量1369.72万吨，占国今年同期钢材出口总量的16.9%。其中，占比最多的主要来自越南，2024年1-9月，中国出口至越南涉案产品788.53万吨，占我国今年同期钢材出口总量的9.7%。

（图三）

（图四）

二、2024年发起调查并已经征税的案件分析

根据中国贸易救济信息网的不完全统计，2024年，有2起反倾销案件裁定，措施执行中。其中，2024年9月，加拿大和巴西对中国做出反倾销初裁，加拿大暂未公布反倾销税率。巴西2024年9月发布公告，建议对中国征收不超过6个月的反倾销税，税率为251.97－341.28美元/吨。

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（图五）

对于终裁涉案产品，2024年1-9月，中国出口涉案产品总量为5306.55万吨，出口至终裁国家的涉案产品288.31万吨，占中国涉案产品出口总量的5.4%。

（图六）

三、2024年正在调查的案件分析

2024年，全球对中国发起的贸易救济调查案件处于近年来较高水平，目前仍有25起贸易救济案件仍在调查中。对于调查涉案产品，2024年1-9月，中国出口至调查国家/地区的涉案产品1368.09万吨，占中国涉案产品总出口量的21.8%，占中国钢材总出口的16.9%。其中，占中国出口至申诉国家/地区涉案产品较多的为出口至越南的涉案产品（788.53万吨），其余出口至申诉国家/地区的涉案产品均不超过200万吨。而2024年1-9月，中国对越南钢材共计出口948.28 万吨，代表着中国出口给越南83.2%的钢铁产品都或将被征收反倾销税。因此越南在今年的反倾销调查中，对中国涉案产品的出口影响数量最大。

（图七）

四、自2021年来立案并已经征税的案件分析

根据中国贸易救济信息网的不完全统计，2021年来，有5个国家和地区对中国大陆做出了贸易救济裁定。其中，土耳其于2024年10月做出的反倾销裁定，对中国热轧类产品征收最高达43.31%的反倾销税。此外，墨西哥、欧盟和日本等多个国家和地区也对中国钢铁产品采取了不同幅度的反倾销措施，税率从3.68%至41.7%不等，覆盖了扁球钢、电镀、热镀锌等多个品类。这些贸易救济措施进一步加大了中国钢铁产品出口的成本和压力。

?（图八）

由图九可见，自各申诉国家/地区对中国启动贸易救济措施后，中国对相关国家的钢材出口量呈现出一定程度的变化。尤其是土耳其和欧盟，随着这些国家对中国钢材产品的贸易救济措施生效，中国对这些市场的出口量从此前的持续增长趋势开始趋于平稳，甚至出现略微回调。在2022年至2023年期间，中国钢材出口土耳其钢材增量明显，但2024年有所放缓。而欧盟市场在2023年达到高点后，2024年也略有回落。相比之下，日本和摩洛哥对中国钢材的进口量则相对稳定，未出现较大波动。这些趋势表明，贸易救济措施在一定程度上影响了中国钢材的出口格局，未来可能推动中国出口市场的进一步多元化。

（图九）

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五、总结与展望

2024年全球对中国钢铁行业发起的贸易救济措施显著增多，特别是反倾销案件数量显著上升，国际市场对中国钢铁产品的竞争压力进一步加剧。从已裁定的案件来看，部分国家对中国钢铁产品采取了较为严厉的反倾销措施，最高税率达43.31%，这在短期内可能对相关产品的出口造成直接影响。此外，越南的反倾销调查尤为引人关注，鉴于其涉案产品占中国钢铁出口比例较大，未来有可能成为影响最为显著的市场之一。

（图十）

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展望未来，近期国际钢材价格在弱现实和强预期的博弈之下，开始走弱，出口价格整体波动下行。有市场消息指出，订单情况不理想，部分钢厂为维持生产线运营，不得不缩减利润。而如果未来反倾销案件作出不利裁定，中国出口商将面临更高的出口成本。而反观供应方面，2024年1-9月，中国粗钢产量达76847.7万吨，同比仅小幅下降3.3%，依然处于近年平均水平，国内钢材供应压力仍持续存在。因此后续中国钢材的出口依然是国内解决供需矛盾的途径之一，而目前全球对中国发起的贸易救济案件或将推动中国出口市场的进一步多元化。

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